BRITTANY bertekad untuk membuktikan dirinya kepada para Dark Guardian. Namun dia menyimpan sebuah rahasia yang bisa menghancurkan: Dia belum mengalami tanda-tanda awal perubahan yang intens, yang biasanya mendahului transformasi seorang Dark Guardian.
Satu-satunya perasaan intens yang dirasakannya adalah terhadap Connor-yang juga disimpannya rapat-rapat sebagai rahasia. Dia sadar, dirinya tidak akan pernah bisa mendapatkan cinta Connor kalau dia bukan sesama Shifter.
Pada purnama pertama setelah ulang tahunnya, ketakutan terbesarnya menjadi nyata: Dia tidak berubah wujud. Brittany mati-matian ingin menjadi serigala, sehingga dia menempuh jalan ekstrem yang tak pernah terpikir olehnya ... dan itu menyeret seluruh Dark Guardian ke dalam marabahaya.